Клиентам ОТП Банка теперь доступны три стратегии доверительного управления «БКС Мир инвестиций»
5 апреля 2021
ОТП Банк запустил продажи двух дополнительных рублевых стратегий доверительного управления (ДУ) в партнерстве с финансовым холдингом «БКС Мир инвестиций»: «Универсальный выбор» и «Баланс». Ранее клиенты банка получили возможность инвестировать в стратегию ДУ «ИИС 80/20», сочетающую преимущества индивидуальных инвестиционных счетов (возможность получать налоговый вычет от государства) и сбалансированного портфеля акций и облигаций.

Все три стратегии рассчитаны на клиентов с рациональным инвестиционным профилем, квалификация не требуется, срок инвестиций — от 3 лет. Для оформления ДУ нужно обратиться в любой офис ОТП Банка.

Стратегия «Универсальный выбор» — это сбалансированный портфель, состоящий из биржевых фондов российских и американских акций, облигаций, золота и денежного рынка. Предусмотрены ежеквартальные выплаты* в размере 5% годовых.

Портфель стратегии «Баланс» состоит из российских акций и облигаций, все бумаги проходят качественную оценку. В зависимости от ситуации на рынке доли бумаг в портфеле корректируются: при позитивных трендах увеличивается доля акций, а при коррекции — доля облигаций.

«Мы видим растущий спрос клиентов Банка на инвестиционные решения и стараемся его удовлетворить, предоставляя доступ к продуктам, разработанным совместно с одним из лидеров российского рынка — Управляющей компанией «БКС» — сообщил Ростислав Яныкин, заместитель председателя правления, член правления ОТП Банка.

«Задача управляющих — обеспечить целевую доходность, не превышая при этом допустимые риски. Три стратегии, которые мы совместно с ОТП Банком предлагаем его клиентам, помогают рационально использовать возможности фондового рынка с помощью профессионалов. Простые для интеграции и качественные инвестиционные решения БКС позволяют нашим партнерам в кратчайшие сроки запустить продажи востребованных инвестиционных продуктов», — комментирует Владимир Соловьев, генеральный директор УК «БКС».

 

* Осуществляются вне зависимости от финансового результата по стратегии доверительного управления из средств, переданных в доверительное управление, не являются обещанием и гарантией доходности.

Услуги доверительного управления оказывает АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». С подробной информацией об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению, в том числе с декларацией о рисках, порядке направления обращений (жалоб) Вы можете ознакомиться на сайте https://bcs.ru/am/company/disclosure, а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления.

Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.